Serie di connettori dell’hub di integrazione di SAP Business One – Parte 4: MailChimp

“Utilizzate la piattaforma di marketing di MailChimp per integrare l’automazione delle e-mail in SAP“.

Tutte queste caratteristiche e funzionalità sono disponibili attraverso l’interfaccia facile da usare di MailChimp. Tuttavia, molte piccole e medie imprese hanno bisogno di incorporare le funzionalità di MailChimp nei loro processi quotidiani utilizzando una soluzione di pianificazione delle risorse aziendali più sofisticata. È qui che SAP Business One Integration Hub consente agli utenti di ottenere il massimo da MailChimp e di usufruire delle potenti funzionalità offerte solo da SAP.

1) Aprire il menu Configura e Creare un modello

Iniziare dal cruscotto SAP e aprire il menu Configura. Selezionare Crea un modello. Il menu successivo mostra i dati relativi alle risorse del sistema. Nella schermata seguente sono riportati i dati sull’utilizzo dei documenti e della memoria per la vostra istanza SAP.

2) Selezionare MailChimp nella schermata dei modelli

L’elenco dei modelli comprende tutte le API che supportano l’integrazione nativa con SAP Business One. Scorrere fino al logo e fare clic su di esso. Per impostazione predefinita, il nome del modello sarà “MyMailChimpTemplate”, ma è possibile cambiarlo in qualsiasi momento.

3) Collegare MailChimp utilizzando la configurazione di connettività impostata

Dopo aver creato il modello, è possibile introdurre l’ID del sistema SAP Business One e le credenziali di MailChimp nel menu Imposta connettività. Selezionare Avanti per iniziare il processo di integrazione di MailChimp in SAP. È necessario testare la connessione sia per SAP che per MailChimp prima di andare avanti.

4) Avviare la distribuzione

Fare clic su Start Deployment per collegare le due piattaforme tra loro. Quando il sistema è pronto, si può fare clic su Deploy Now. È possibile verificare l’integrazione della funzione MailChimp in SAP tornando alla schermata Template e verificando la presenza dell’icona verde del collegamento a catena. Si vedrà l’esecuzione di uno script del database di MailChimp al primo accesso dopo la distribuzione dell’integrazione. Al termine verrà richiesto di riavviare SAP Business One.

Per istruzioni dettagliate passo-passo, guardate il video tutorial qui.

Come attivare l’automazione delle e-mail in SAP

Dopo aver effettuato l’accesso a SAP Business One con MailChimp completamente integrato, è possibile attivare l’automazione delle e-mail andando in Utenti – Configurazione e inserire il proprio codice utente e i dati di posta elettronica nei campi che vengono presentati. È possibile eseguire questa operazione automaticamente utilizzando l’opzione Trova pulsante. Verificare i risultati e passare a Impostazioni generali in modo da poter impostare una cartella di allegati specifica da utilizzare per SAP B1.

È possibile impostare l’attivazione di MailChimp anche nel menu delle preferenze di stampa di SAP. Il gateway e-mail predefinito dovrebbe essere impostato automaticamente su MailChimp.

Se non lo è, modificarlo prima di passare alla sezione Documenti dove è possibile selezionare le caselle di controllo per Invia e-mail tramite Hub e Invia e-mail a tutti i partner commercialise lo si desidera.

In questo menu è possibile scegliere tra un’ampia gamma di modelli di e-mail forniti da MailChimp, tra cui moduli di preventivo di vendita, moduli di acconto, moduli di inventario e altro ancora.

Assicurarsi di compilare il modulo Dati anagrafici del partner commerciale e notare una nuova casella di controllo: “Invio di notifiche di documenti di marketing tramite HUB. È ora possibile inviare notifiche via e-mail ai contatti presenti in questo elenco, utilizzando le funzioni di MailChimp direttamente dall’interfaccia di SAP Business One.