Ona de las primeras cosas que verá como nuevo usuario de SAP Business One Web Client son los mosaicos de su página de inicio. Estas fichas representan los primeros asuntos que querrá procesar en un día laborable cualquiera.
Por defecto, la primera ficha de la lista es Pedidos de cliente. Puede procesar nuevos pedidos y seguir el estado de los pedidos pendientes haciendo clic en este mosaico.
«Descubra cómo funciona el procesamiento de pedidos de cliente en SAP Business One Web Client».
Su página de pedidos
Al hacer clic en el mosaico Pedidos de ventas, verá inmediatamente una lista de sus pedidos pendientes actuales. La lista por defecto contiene los siguientes elementos:
- Número de documento
- Código del cliente
- Nombre del cliente
- Número de referencia del cliente
- Fecha de publicación
- Fecha de entrega
- Total del documento
- Estatus
Puede cambiar la estructura predeterminada de la lista mediante Configuración de la vista. También puede filtrar la lista para mostrar sólo los pedidos de cliente abiertos. El número de registros se actualizará para reflejar los filtros que active. Si desea cerrar primero los pedidos de cliente antiguos, puede ordenar los registros a visualizar según la Fecha de contabilización. A partir de ahí, sólo tiene que seleccionar las órdenes correspondientes y hacer clic en Cerrar.
Entrega de pedidos
También puede entregar pedidos de venta directamente desde esta página. Sólo tiene que hacer clic en la pestaña del menú Fecha de entrega, en la parte superior de la pantalla, y filtrar la lista según las fechas de entrega que desee procesar. Puede seleccionar el intervalo de fechas que desee.
Al hacer clic en Ir, la lista de pedidos de cliente se actualizará para reflejar sólo los registros que coincidan con sus criterios de filtrado. A continuación, puede seleccionar los pedidos de cliente según sus criterios de búsqueda y copiarlos en una entrega.
El Cliente web de SAP Business One generará y rellenará automáticamente el formulario de entrega. A continuación, puede revisar el formulario de entrega antes de añadirlo. En este punto, la entrega está lista para ejecutarse, y usted es libre de volver a la página principal de Pedidos de Ventas.
Comprobar el estado del pedido
Muchos usuarios querrán verificar el estado de los pedidos procesados al final de cada semana. Esto es fácil de conseguir en el cliente web de SAP Business One. Sólo tiene que añadir la columna Estado a la lista de Pedidos de cliente mediante el menú Ver configuración.
Una vez añadida la columna Estado , puede ejecutar una búsqueda por filtro de los registros cuya Fecha de contabilización coincida con los últimos siete días. Haga clic en Ir y la lista se actualizará inmediatamente para reflejar la búsqueda. En el Cliente web de SAP Business One, puede guardar y cargar parametrizaciones de vistas para otros usuarios. Si marcas la opción Público al guardar, tu configuración de vista personalizada aparecerá en el menú de vistas para otros usuarios. También puedes guardar vistas personalizadas como un mosaico y asignarlas a tu página de inicio.
Mapas de relaciones
Cada registro de pedido contiene información detallada sobre el estado y el progreso del pedido. Puede conocer rápidamente estos datos haciendo clic en un pedido y seleccionando el botón Mapa de relaciones. Esto le permite desglosar cada documento individual en ese orden concreto.
Haga clic aquí para ver el vídeo tutorial detallado paso a paso sobre la gestión y el procesamiento de pedidos de venta.
Siga con nosotros mientras continuamos nuestra serie sobre el Cliente Web de SAP Business One la próxima semana en la página del blog de la Comunidad de SAP Business One.
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