Tl cliente web de SAP Business One permite a los usuarios gestionar sus socios comerciales y sus acuerdos directamente a través de la interfaz de su navegador web. Esto facilita a los empleados remotos y a los representantes sobre el terreno la actualización rápida de los datos maestros de los clientes, la edición de los registros de clientes existentes y la creación de actividades para los datos maestros de los artículos.
Los clientes son el activo más valioso de su empresa. El Mosaico de socios comerciales ofrece una vista de lista de clientes en la que los usuarios pueden encontrar y filtrar fácilmente los datos de los clientes.
Descubra cómo funciona la gestión de interlocutores comerciales en SAP Business One Web Client.
Herramientas de gestión de clientes y socios comerciales
Dentro de Customer View, los usuarios de SAP Business One Web Client pueden identificar grupos de clientes basándose en cualquier dato de registro alojado en el sistema SAP. Por ejemplo, podría rellenar rápidamente una lista de socios comerciales internacionales mostrando todos los clientes con un saldo de cuenta superior a cero, excluyendo su tipo de moneda local. La lista sólo mostrará los clientes con cuentas en divisas.
El número de filtros y grupos activos se muestra justo encima de la lista principal. Los usuarios pueden pulsar aquí para editar o cancelar filtros o selecciones de grupos siempre que lo necesiten.
El Cliente web de SAP Business One puede exportar a Excel los resultados de estas consultas a la base de datos de clientes. Siempre que se exportan datos a Excel, el sistema exporta la lista actual, con los grupos y filtros activos.
También puedes guardar búsquedas específicas como mosaicos y colocarlas en el panel de la página de inicio para acceder a ellas rápidamente. De este modo, usted y su equipo podrán acceder fácilmente a los datos más recientes sobre grupos específicos de clientes.
Añadir y editar clientes en el sistema
La creación de nuevos registros de clientes es sencilla con la función Crear socio comercial baldosa. Al abrir el azulejo, se le pedirá que rellene un formulario sobre su nuevo cliente. Introduzca el nombre, el código y la dirección del cliente para crear un nuevo registro. Puede añadir varias direcciones y propiedades a cualquier registro de cliente.
El sistema SAP Business One Web Client establecerá por sí mismo las condiciones de pago predeterminadas, pero los usuarios pueden editar estos datos en cualquier momento.
El proceso es prácticamente el mismo para editar los registros de clientes existentes. Los usuarios pueden navegar por los grupos y filtros de la lista de clientes para encontrar el registro de cliente específico que desean editar y, a continuación, cambiar los campos del registro. Los botones de navegación del Cliente web permiten a los usuarios navegar entre los registros de datos maestros de clientes.
No todos los datos de los clientes son editables, como los resaltados anteriormente. Los códigos de cliente y los datos de saldo de cuenta no pueden modificarse. Sin embargo, SAP Business One permite a los usuarios crear cualquier número de campos definidos por el usuario para facilitar la organización. También se indexan y se pueden buscar como el resto de los datos de los clientes.
Gestión de elementos en el cliente web de SAP Business One
Los usuarios también pueden gestionar artículos y crear ventas en el Cliente web de SAP Business One. En la pantalla Gestionar elementos, los usuarios pueden ir a Ver configuración y filtrar los elementos en función de cualquiera de los puntos de datos disponibles. Por ejemplo, puede configurar una venta de verano seleccionando artículos con un Activo hasta fecha dentro del plazo de la venta.
A continuación, puede desglosar cada elemento y añadir una Actividad para ese artículo. La información del proveedor se rellenará automáticamente. Elija el Campaña tipo de actividad, rellene los detalles y establezca la prioridad de la campaña. Ahora, la actividad se mostrará en el Ver actividades relacionadas en la ficha del cliente. El usuario seleccionado recibirá una notificación informándole de la actividad que aparecerá como en la imagen inferior.
Haga clic aquí para ver un vídeo detallado paso a paso sobre la gestión de socios comerciales y artículos.
Siga nuestra serie sobre el cliente web de SAP Business One en la página del blog de la comunidad de SAP Business One la próxima semana.
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