Utilisation de SAP Business One Web Client - Deuxième partie : Traitement des commandes clients

Utilisation de SAP Business One Web Client – Deuxième partie : Traitement des commandes clients

One des premières choses que vous verrez en tant que nouvel utilisateur de SAP Business One Web Client, ce sont les tuiles de votre page d’accueil. Ces carreaux représentent les premières tâches à effectuer au cours d’une journée de travail.

Par défaut, la première tuile de la liste est Commandes clients. Vous pouvez traiter de nouvelles commandes et suivre l’état des commandes en cours en cliquant sur cette tuile.

« Découvrez comment fonctionne le traitement des commandes clients dans SAP Business One Web Client ».

Votre page de commandes clients

En cliquant sur le carreau Commandes, vous verrez immédiatement une liste de vos commandes en cours. La liste par défaut contient les éléments suivants :

Numéro du document
Code client
Nom du client
Numéro de référence du client
Date de publication
Date de livraison
Document Total
Statut

Vous pouvez modifier la structure par défaut de la liste à l’aide de View Settings. Vous pouvez également filtrer la liste pour n’afficher que les commandes en cours. Le nombre d’enregistrements sera mis à jour pour refléter les filtres que vous avez activés. Si vous souhaitez clôturer d’abord les anciennes commandes clients, vous pouvez ordonner les enregistrements à afficher en fonction de la date comptable. Il vous suffit ensuite de sélectionner les commandes concernées et de cliquer sur Fermer.

Livraison des commandes de vente

Vous pouvez également passer des commandes directement à partir de cette page. Il suffit de cliquer sur l’onglet Date de livraison en haut de l’écran et de filtrer la liste en fonction des dates de livraison que vous souhaitez traiter. Vous pouvez sélectionner la plage de dates de votre choix.

En cliquant sur Go, la liste des commandes clients sera mise à jour et ne contiendra que les enregistrements correspondant à vos critères de filtrage. Vous pouvez ensuite sélectionner les commandes clients en fonction de vos critères de recherche et les copier dans une livraison.

Le SAP Business One Web Client génère et remplit automatiquement le formulaire de livraison. Vous pouvez ensuite revoir le formulaire de livraison avant de l’ajouter. À ce stade, la livraison est prête à être exécutée et vous pouvez retourner à la page principale de la commande client.

Vérification de l’état de la commande

De nombreux utilisateurs souhaitent vérifier l’état des commandes traitées à la fin de chaque semaine. Cette opération est facile à réaliser dans le SAP Business One Web Client. Il suffit d’ajouter la colonne Statut à la liste des commandes clients à l’aide du menu Paramètres d’affichage.

Une fois la colonne Statut ajoutée, vous pouvez effectuer une recherche par filtre des enregistrements dont la date d’enregistrement correspond aux sept derniers jours. Cliquez sur Go, et la liste sera immédiatement mise à jour pour refléter la recherche. Dans SAP Business One Web Client, vous pouvez enregistrer et charger des paramètres de vue pour d’autres utilisateurs. Si vous cochez l’option Public lors de l’enregistrement, vos paramètres d’affichage personnalisés apparaîtront dans le menu d’affichage pour les autres utilisateurs. Vous pouvez également enregistrer des vues personnalisées sous forme de tuiles et les affecter à votre page d’accueil.

Cartes des relations

Chaque enregistrement de commande contient des informations granulaires sur le statut et l’avancement de la commande. Vous pouvez rapidement obtenir un aperçu de ces données en cliquant sur une commande et en sélectionnant le bouton Carte des relations. Cela vous permet d’accéder à chaque document individuel dans cet ordre particulier.