Oune des principales fonctionnalités offertes par SAP Business One aux utilisateurs est la possibilité d’effectuer des recherches de données commerciales à l’échelle de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent rapidement parcourir les applications, les articles, les partenaires commerciaux, les données de vente et bien d’autres choses encore. Le SAP Business One Web Client intègre la recherche d’entreprise grâce à un moteur intuitif qui classe les éléments de recherche par catégories. Les utilisateurs peuvent attribuer des numéros à des enregistrements spécifiques afin de les rendre plus facilement consultables.

« Apprendre à utiliser la recherche d’entreprise dans SAP Business One Web Client« .

Utiliser la recherche d’entreprise

Une barre de recherche se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran du client Web. Un menu déroulant situé à côté de la barre de recherche permet aux utilisateurs de spécifier des catégories de recherche. Par défaut, la recherche passe par toutes les catégories, produisant des résultats provenant de l’ensemble de l’entreprise.

Les mêmes catégories sont accessibles à partir de la page des résultats de recherche. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement affiner les résultats et filtrer les catégories indésirables après avoir effectué la recherche initiale.

La recherche d’entreprise offre également des informations utiles sur les résultats de la recherche en un coup d’œil. Par exemple, les utilisateurs qui recherchent un article spécifique peuvent rapidement identifier les factures sur lesquelles cet article figurait. Il suffit d’utiliser le Rechercher dans pour limiter la recherche à la Facture de vente AR catégorie.

Une fois que vous avez trouvé l’information que vous recherchez, vous pouvez utiliser le bouton Filtrer Par pour organiser le contenu à l’aide de diagrammes à barres et de graphiques. Ceux-ci s’afficheront directement dans le Filtrer par fenêtre. Chaque catégorie possède son propre ensemble de filtres.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser la page des résultats de la recherche pour qu’elle s’affiche sous forme de tableau ou de liste. Le client Web permet aux utilisateurs de spécifier les données qui apparaissent sous forme de liste. Il suffit de modifier les colonnes de la liste et de sélectionner les catégories de données les plus importantes. Les utilisateurs peuvent également modifier l’ordre des colonnes.

Sauvegarde des recherches

Les recherches individuelles, ainsi que les filtres associés, sont des éléments enregistrables dans l’environnement SAP Business One Web Client. Les utilisateurs qui doivent fréquemment effectuer certaines recherches peuvent les enregistrer sous forme de tuiles et les placer directement sur le tableau de bord de l’écran d’accueil.

Lors de l’enregistrement d’une recherche en tant que tuile, SAP Business One Web Client remplit automatiquement les paramètres de recherche à l’aide de la recherche existante. Les utilisateurs peuvent les modifier si nécessaire avant d’enregistrer la tuile.

Lors de l’enregistrement d’une recherche au format mosaïque, l’affichage de la mosaïque montre toujours les données les plus récentes sur cette recherche particulière. Les utilisateurs peuvent également envoyer des recherches à leurs collègues, ce qui leur permet d’accéder à des données filtrées manuellement sans avoir à saisir eux-mêmes leurs propres filtres.

Pour envoyer une recherche sauvegardée, le destinataire doit disposer d’autorisations suffisantes pour accéder aux résultats de la recherche à l’aide de l’URL figurant dans l’e-mail. Les utilisateurs peuvent également copier l’URL directement à partir de la barre d’adresse du navigateur web et envoyer ce lien. Le SAP Business One Web Client ouvrira la recherche appropriée, avec tous les filtres actuels activés tels qu’ils sont sur la page.

Cliquez ici pour regarder une vidéo étape par étape sur l’utilisation de la recherche d’entreprise.

Suivez la suite de notre série sur SAP Business One Web Client sur la page du blog de SAP Business One Community la semaine prochaine!

Contenu provenant de SMB Solutions Cloud Services.