Tl SAP Business One Web Client consente agli utenti di gestire i propri partner commerciali e i loro accordi direttamente attraverso l’interfaccia del browser web. In questo modo i dipendenti remoti e i rappresentanti sul campo possono aggiornare rapidamente i dati anagrafici dei clienti, modificare i record dei clienti esistenti e creare attività per i dati anagrafici degli articoli.
I clienti sono il bene più prezioso della vostra azienda. Il Il riquadro Partner commerciali offre una visualizzazione dell’elenco dei clienti in cui gli utenti possono trovare e filtrare facilmente i dati dei clienti.
Scoprite come funziona la gestione dei partner aziendali in SAP Business One Web Client.
Strumenti di gestione dei clienti e dei partner commerciali
All’interno di Customer View, gli utenti di SAP Business One Web Client possono identificare i gruppi di clienti in base ai dati dei record presenti nel sistema SAP. Ad esempio, è possibile compilare rapidamente un elenco di partner commerciali internazionali mostrando tutti i clienti con un saldo del conto superiore a zero, escludendo il tipo di valuta locale. L’elenco mostrerà solo i clienti con conti in valuta estera.
Il numero di filtri e gruppi attivi viene visualizzato appena sopra l’elenco principale. Gli utenti possono fare clic qui per modificare o annullare i filtri o le selezioni dei gruppi quando necessario.
Il SAP Business One Web Client può esportare i risultati di queste interrogazioni del database clienti in Excel. Quando si esportano i dati in Excel, il sistema esporta l’elenco corrente, con i gruppi e i filtri attivi.
È anche possibile salvare ricerche specifiche come tile e posizionarle sulla dashboard della homepage per un accesso rapido. In questo modo, l’accesso ai dati più recenti su gruppi specifici di clienti è facile per voi e per il vostro team.
Aggiunta e modifica di clienti nel sistema
La creazione di nuovi record di clienti è semplice con il comando Crea partner commerciale piastrelle. All’apertura della piastrella, verrà richiesto di compilare un modulo relativo al nuovo cliente. Inserire il nome, il codice e l’indirizzo del cliente per creare un nuovo record. È possibile aggiungere più indirizzi e proprietà a qualsiasi record cliente.
Il sistema SAP Business One Web Client imposta autonomamente i termini di pagamento predefiniti, ma gli utenti possono modificare questi dati in qualsiasi momento.
La procedura è in gran parte la stessa per la modifica dei record dei clienti esistenti. Gli utenti possono navigare tra i gruppi e i filtri dell’elenco clienti per trovare il record specifico del cliente che desiderano modificare, e quindi modificare i campi del record. I pulsanti di navigazione del client Web consentono agli utenti di navigare tra i record dei dati anagrafici dei clienti.
Non tutti i dati dei clienti sono modificabili, come quelli evidenziati sopra. I codici cliente e i dati relativi al saldo del conto non possono essere modificati. Tuttavia, SAP Business One consente agli utenti di creare un numero qualsiasi di campi definiti dall’utente per facilitare l’organizzazione. Anche questi sono indicizzati e ricercabili come il resto dei dati dei clienti.
Gestione degli elementi nel client Web di SAP Business One
Gli utenti possono anche gestire gli articoli e creare vendite nel SAP Business One Web Client. Nella schermata Gestione elementi, gli utenti possono andare su Visualizza impostazioni e filtrare gli elementi in base ai dati disponibili. Ad esempio, si può impostare una vendita estiva selezionando gli articoli con un simbolo di Attivo fino a data entro il periodo di tempo della vendita.
È quindi possibile eseguire il drill-down su ogni voce e aggiungere un’attività Attività per quella voce. Le informazioni del fornitore verranno inserite automaticamente. Scegliere il Campagna tipo di attività, compilare i dettagli e impostare la priorità della campagna. Ora, l’attività verrà visualizzata nella finestra Visualizza le attività correlate sul record del cliente. L’utente selezionato riceverà una notifica che lo informerà dell’attività, visualizzata come nell’immagine seguente.
Fare clic qui per un video dettagliato, passo dopo passo, sulla gestione dei partner commerciali e degli articoli.
Continuate a seguire la nostra serie sul Web Client di SAP Business One sulla pagina del blog della SAP Business One Community la prossima settimana!
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