Ter SAP Business One Web Client ermöglicht es Anwendern, ihre Geschäftspartner und deren Vereinbarungen direkt über ihre Webbrowser-Oberfläche zu verwalten. Dies erleichtert es Mitarbeitern und Außendienstmitarbeitern, Kundenstammdaten schnell zu aktualisieren, bestehende Kundendatensätze zu bearbeiten und Aktivitäten für Artikelstammdaten zu erstellen.

Die Kunden sind das wertvollste Kapital Ihres Unternehmens. Die Kachel Geschäftspartner bietet eine Kundenlistenansicht, in der Benutzer Kundendaten leicht finden und filtern können.

Entdecken Sie, wie die Geschäftspartnerverwaltung im SAP Business One Web Client funktioniert.

Tools für die Verwaltung von Kunden und Geschäftspartnern

In der Kundenansicht können Benutzer von SAP Business One Web Client Kundengruppen auf der Grundlage von Datensatzdaten im SAP-System identifizieren. So können Sie beispielsweise schnell eine Liste internationaler Geschäftspartner erstellen, indem Sie alle Kunden mit einem Kontostand von mehr als null anzeigen, wobei Ihr Hauswährungstyp ausgeschlossen ist. In der Liste werden nur Kunden mit Konten in Fremdwährungen angezeigt.

Die Anzahl der aktiven Filter und Gruppen wird direkt über der Hauptliste angezeigt. Die Benutzer können hier klicken, um Filter oder Gruppenauswahlen bei Bedarf zu bearbeiten oder aufzuheben.

Der SAP Business One Web Client kann die Ergebnisse dieser Kundendatenbankabfragen in Excel exportieren. Wenn Sie Daten nach Excel exportieren, exportiert das System die aktuelle Liste mit den aktiven Gruppen und Filtern.

Sie können auch bestimmte Suchanfragen als Kacheln speichern und auf dem Dashboard der Startseite platzieren, um schnell darauf zugreifen zu können. Dies erleichtert Ihnen und Ihrem Team den Zugriff auf die neuesten Daten zu bestimmten Kundengruppen.

sap business one web client neue kachel

Hinzufügen und Bearbeiten von Kunden im System

Das Erstellen neuer Kundendatensätze ist einfach mit der Funktion Geschäftspartner erstellen Kacheln. Wenn Sie die Kachel öffnen, werden Sie aufgefordert, ein Formular über Ihren neuen Kunden auszufüllen. Geben Sie den Namen, den Code und die Adresse des Kunden ein, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Sie können zu jedem Kundendatensatz mehrere Adressen und Eigenschaften hinzufügen.

sap business one web client geschäftspartnerkachel erstellen

Das SAP Business One Web Client-System legt selbständig Standard-Zahlungsbedingungen fest, aber die Benutzer können diese Daten jederzeit bearbeiten.

Das Verfahren ist für die Bearbeitung bestehender Kundendatensätze weitgehend identisch. Die Benutzer können durch die Gruppen und Filter der Kundenliste navigieren, um einen bestimmten Kundendatensatz zu finden, den sie bearbeiten möchten, und dann die Felder des Datensatzes ändern. Mit den Navigationsschaltflächen des Webclients können Benutzer zwischen Kundenstammdatensätzen navigieren.

sap business one web client geschäftspartnerdaten

Nicht alle Kundendaten sind bearbeitbar, wie die oben hervorgehobenen Daten. Kundencodes und Kontostandsdaten können nicht geändert werden. In SAP Business One können die Benutzer jedoch eine beliebige Anzahl von benutzerdefinierten Feldern anlegen, um die Organisation zu erleichtern. Diese sind ebenfalls indexiert und durchsuchbar wie die übrigen Kundendaten.

Verwalten von Elementen im SAP Business One Web Client

Die Benutzer können auch im SAP Business One Web Client Artikel verwalten und Verkäufe anlegen. Auf dem Bildschirm „Artikel verwalten“ können die Benutzer zu Einstellungen anzeigen und filtern Sie die Einträge nach einem der verfügbaren Datenpunkte. Sie könnten zum Beispiel einen Sommerschlussverkauf einrichten, indem Sie Artikel mit einem Aktiv bis Datum innerhalb des Zeitraums des Verkaufs.

Sie können dann jedes Element aufschlüsseln und eine Aktivität für diesen Artikel. Die Informationen des Verkäufers werden automatisch ausgefüllt. Wählen Sie die Kampagne Aktivitätsart, füllen Sie die Details aus und legen Sie die Priorität für die Kampagne fest. Jetzt wird die Aktivität in der Verwandte Aktivitäten anzeigen im Datensatz des Kunden. Der ausgewählte Benutzer erhält eine Benachrichtigung über die Aktivität, die wie das folgende Bild aussieht.

Klicken Sie hier, um ein detailliertes Schritt-für-Schritt-Video zur Verwaltung von Geschäftspartnern und Artikeln zu sehen.

Nächste Woche setzen wir unsere Serie über den SAP Business One Web Client auf der Blogseite der SAP Business One Community fort!

Der Inhalt stammt von SMB Solutions Cloud Services.