Te SAP Business One Web Client permet aux utilisateurs de gérer leurs partenaires commerciaux et leurs accords directement via l’interface de leur navigateur web. Les employés à distance et les représentants sur le terrain peuvent ainsi rapidement mettre à jour les données de base des clients, modifier les enregistrements des clients existants et créer des activités pour les données de base des articles.
Les clients sont le bien le plus précieux de votre entreprise. Le site Le carreau Partenaires commerciaux offre une vue de la liste des clients qui permet aux utilisateurs de trouver et de filtrer facilement les données relatives aux clients.
Découvrez le fonctionnement de la gestion des partenaires dans SAP Business One Web Client.
Outils de gestion des clients et des partenaires commerciaux
Dans Customer View, les utilisateurs de SAP Business One Web Client peuvent identifier des groupes de clients sur la base de n’importe quelle donnée d’enregistrement hébergée dans le système SAP. Par exemple, vous pouvez rapidement établir une liste de partenaires commerciaux internationaux en affichant tous les clients dont le solde du compte est supérieur à zéro, à l’exclusion de votre type de devise locale. La liste n’affichera que les clients dont les comptes sont libellés en devises étrangères.
Le nombre de filtres et de groupes actifs est indiqué juste au-dessus de la liste principale. Les utilisateurs peuvent cliquer ici pour modifier ou annuler les filtres ou les sélections de groupes lorsque cela est nécessaire.
Le SAP Business One Web Client peut exporter les résultats de ces requêtes de base de données clients dans Excel. Lorsque vous exportez des données vers Excel, le système exporte la liste actuelle, avec les groupes actifs et les filtres activés.
Vous pouvez également enregistrer des recherches spécifiques sous forme de tuiles et les placer sur le tableau de bord de la page d’accueil pour un accès rapide. L’accès aux données les plus récentes sur des groupes de clients spécifiques est ainsi facilité pour vous et votre équipe.
Ajout et modification de clients dans le système
La création de nouveaux enregistrements de clients est simple grâce à la fonction Créer un partenaire tuile. Lorsque vous ouvrez la tuile, vous êtes invité à remplir un formulaire concernant votre nouveau client. Insérez le nom, le code et l’adresse du client pour créer un nouvel enregistrement. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses et propriétés à tout enregistrement de client.
Le système SAP Business One Web Client définit lui-même les conditions de paiement par défaut, mais les utilisateurs peuvent modifier ces données à tout moment.
La procédure est en grande partie la même pour la modification des enregistrements de clients existants. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les groupes et les filtres de la liste de clients pour trouver l’enregistrement de client spécifique qu’ils souhaitent modifier, puis modifier les champs de l’enregistrement. Les boutons de navigation du client Web permettent aux utilisateurs de naviguer entre les enregistrements de données de base des clients.
Toutes les données relatives aux clients ne sont pas modifiables, comme les données mises en évidence ci-dessus. Les codes clients et les données relatives au solde des comptes ne peuvent pas être modifiés. Toutefois, SAP Business One permet aux utilisateurs de créer un nombre illimité de champs définis par l’utilisateur afin de faciliter l’organisation. Ces données sont également indexées et consultables comme le reste des données clients.
Gestion des éléments dans le client Web de SAP Business One
Les utilisateurs peuvent également gérer des articles et créer des ventes dans SAP Business One Web Client. Dans l’écran Gérer les éléments, les utilisateurs peuvent aller à Voir les paramètres et filtrer les éléments en fonction des points de données disponibles. Par exemple, vous pouvez mettre en place des soldes d’été en sélectionnant des articles avec une mention Actif jusqu’au dans la période de temps de la vente.
Vous pouvez ensuite descendre dans chaque élément et ajouter une activité pour ce poste. Les informations relatives au vendeur seront automatiquement complétées. Choisir le Campagne , remplissez les détails et définissez la priorité de la campagne. Désormais, l’activité s’affiche dans le Voir les activités connexes sur la fiche du client. L’utilisateur sélectionné recevra une notification l’informant de l’activité qui apparaîtra comme dans l’image ci-dessous.
Cliquez ici pour une vidéo détaillée étape par étape sur la gestion des partenaires commerciaux et des éléments.
Suivez la suite de notre série sur SAP Business One Web Client sur la page du blog de SAP Business One Community la semaine prochaine!
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